むかし堀之内（行方郡牛堀町）に田吾作という怠け者の男がおりました。
田吾作は、仕事もしないで、毎日遊んでばかりいるのです。
ある日のこと、田吾作は、ふらっと山の方へ出かけていきました。
「そうだ。このあたりには、いたずら狐がすんでいるんだ。よーし今日は、俺様が逆にだましてやろう。」田吾作は、まず狐のかっこうをして近づき、こっそり仲問のふりをして紛れ込みました。
狐をだますつもりだった田吾作ですが、そこは根っからの怠け者、楽しく遊んでいるうちに、そんなことも忘れ、「こりゃ、人間より楽でいい。」と、すっかり狐になりきっておりました。
そのうちく一匹の狐が、「人間に化けて、村に遊びに行こうよ。」と言い出したのです。他の狐たちもすぐに賛成し、それぞれ、頭に木の葉を乗せて呪文らしきものを唱えると、上手に人間に化けました。田吾作もまねをして、人間の姿に戻り、仲間に加わりました。
そして、一行は山を下りると、田吾作の家に行き、飲めや歌えの大騒ぎを始めたのです。
近所の人たちは、あまりに田吾作の家が騒々しいので何事かと様子を見にやってきました。でも、狐たちは、村人に見破られることはあるまいと、知らんふりをして酒盛りを続けていました。
ところが、まだ化けるのが未熟な子狐がいて、そのしっぼが見えてしまっていたのです。
「やっぱり、あのいたずら狐たちだ。こんどこそとっちめてやる。」
村の人たちは、相談の上、煙でいぶし出してこらしめることにしました。
突然煙に巻かれ、息苦しくなって家から飛び出した狐たちは、死に物狂いで山に逃げ帰りました。田吾作は、「俺は、狐じゃねえ。田吾作だよ。勘弁してくれ。」と謝ったのですが、狐と同様に村から追い払われてしまったのです。
その後、田吾作は、村人にも、狐の仲間にも入れてもらえず、山のふもとで一人寂しく暮らしたということです。